智能网联汽车仿真测试公司赛目科技(02571.HK)，近日招股瞻望2024年1月15日在港交所挂牌上市，光银外洋独家保荐。
赛目科技，筹画群众发售3333.34万股H股(占刊行完成后总股份的25%)，其中90%为外洋发售、10%为公援助售，另有15%的逾额配股权，每股发售价介乎12.00港元~18.00港元，每手200股，最多募资约6.00亿港元。
假定每股发售价15港元(发售价规模中位数)、逾额配股权未获哄骗，赛目科技瞻望上市总开支约东谈主民币6660万元，包括3%的包销佣金、1%的酌情用度、联交所上市费、证监会往复征费、联交所往复费、财汇局往复征费、法律过甚他专科用度、印刷过甚他开支等。
赛目科技这次IPO招股引入1名基石投资者，中国移动(600941.SH，00941.HK)通过中移外洋认购1.485亿港元的发售股份。把柄发售价区间计，认购股份约占发售股份数目24.7%至37.1%。
赛目科技这次IPO，募资净额约4.28亿港元(按发售价中位数计)：约62.2%将用于将来三年捏续投资研发，以栽植公司的手艺智力及栽植环节手艺的竞争力；约27.8%将用作地域扩展及营销公司的家具及做事；约10.0%将用作公司的一般企业用途及补没收司的营运资金。
赛目科技这次IPO，光银外洋(独家保荐东谈主)、中信里昂为其举座相助东谈主、联席群众相助东谈主，其他包销商包括中国星河外洋、招银外洋、工银外洋、建银外洋、交银外洋、浦银外洋、利弗莫尔证券、华升证券、钜诚证券、雅利多证券、润淼钞票、软库中华；普华永谈为其审计师；中伦、铭德差异为其公司中国讼师、公司香港讼师；竞天公诚、竞天公诚(香港)差异为其券商中国讼师、券商香港讼师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。
招股书融会，赛目科技在上市后的激动架构中，胡大林先生、马蕾女士、何丰先陌生别领有约64.1%、25.6%、10.3%的空格科技，捏股22.6%；胡大林先生、何丰先生、马蕾女士、14名集团其他雇员差异领有约50.0%、44.1%、2.1%、4.3%的职工引发平台邃晓，捏股11.5%；空格科技与邃晓为一致活动东谈主，将按照空格科技的投票相易哄骗表决权并一致投票，合共领有34.1%的权力。工信部旗下赛迪集团的全资附庸公司赛迪检测，捏股21.1%；阚博士领有约9.1%、其他31名独处第三方领有90.9%的北京梆梆，捏股2.1%；李韧先生、刘江先生，通过共青城智源，捏股2.9%；北京顺义国资委、北京顺义投资基金，通过北京顺义，捏股2.1%；华为，通过哈勃，捏股2.1%；京投发展(600683.SH)等参股的北京基石，捏股2.1%；中信证券(600030.SH,06030.HK)，通过中信投资，捏股2.1%；经纬恒润(688326.SH)，捏股2.1%；南昌谈宏实业有限公司领有99%的共青城军合，捏股2.1%；北京海淀区国资委旗下中关村，捏股2.1%；其他H股公众激动捏股25%。
赛目科技，动作一家专注于智能网联汽车(ICV)仿真测试手艺的科技公司，主要从事ICV仿真测试家具的遐想及研发并提供关系测试、考据和评价处置有研究。把柄弗若斯特沙利文的贵府，按2023年的收入计，赛目科技是中国ICV测试、考据和评价处置有研究行业的最大阛阓参与者，阛阓份额为5.3%。按2022年的收入计，赛目科技是中国ICV仿真测试软件及平台阛阓的最大阛阓参与者，阛阓份额约为5.9%。赛目科技也中国几家简略提供一站式ICV测试、考据和评价处置有研究的阛阓参与者之一。
赛目科技招股书邻接：
（转自：MBMC好意思顺）